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发表于 2018-7-11 21:17:28 | 显示全部楼层
为提升阅读体验,小葱将各区块链项目的深度拆解报告分成上下篇推送。本期推送唯链拆解报告(下)篇,主要呈现该项目的生态建设、交易流通与运营推广几方面的调查分析情况。
首先简要回顾一下小葱深度拆解VeChain(上)篇中提到的,总体上唯链存在以下价值点与风险点。


「价值点」
首创以“双币制”为核心的经济模型,或打消企业应用入驻区块链平台的成本顾虑

设计双币制流通体系,将区块链交易费用与代币价值波动成功剥离,实现了企业级应用的成本可预估及可控,对个人/企业在唯链生态内进行商业与金融活动大有助益。


企业友好型发展模式,有望吸引更多企业参与生态共建

建立完善的治理模式,便于维护生态稳定性及后续共识达成;并为企业用户提供成型解决方案及配套基础设施,降低企业用户进入门槛。


具有一定的先发优势和差异化竞争优势

与其他公链项目相比,首先,唯链在行业积淀上有较大的先发优势,已有成型行业解决方案及大量实例用户;其次,唯链集硬件与软件系统开发能力于一身,融合物联网、大数据与区块链技术开发出功能友好的商用型公链平台,易于为企业用户所接纳。


国际社区用户基础强大,或助力其生态体系全球化扩张与稳固

唯链在国际社区(尤其欧美地区)知名度与影响力颇高,社群基础庞大,为其后续全球化发展战略做了良好铺垫。


「风险点」
整个生态平台内,区块链技术特性存在感不强

更多的是利用区块链技术实现其通过物联网技术所采集的数据上链与分布式存储,整个生态平台在区块链的安全性、扩容性及去中心化上未提出较明显的创新性、建设性解决方案。


去中心化特质牺牲较多
无论是治理模型与经济模型还是行业解决方案,都是强化企业、弱化个人。生态内统一进行KYC身份验证与管理,超级权益节点的选定方式也多具中心化特质,整个生态平台成功建立后,或难逃与互联网时代的企业巨头垄断模式同样命运。


C端用户的参与度或为生态短板
唯链实现的更多是B端友好型方案,C端方案还需企业自身完善。而整个生态的活跃性终究需依托海量C端用户的入局和互动,B端企业用户能否成功调动大量用户的积极性,唯链能否有实力协助其完成整个生态建设,尚未可知。


未形成技术与行业壁垒,或有被传统大型企业赶超之风险

一方面,其业务发展模式(数据溯源、数据共享等)涉及的区块链技术门槛相对较低,商业模式易于被复制;另一方面,既有业务与传统互联网企业(京东、阿里等)交叉性强,或有同台竞技甚至被赶超之风险。


以下为详细分析报告(下)

截至发稿,唯链代币VEN市场价格为:¥16.29 ,为众筹均价(¥0.5)的32.58倍。
生态建设:注重安全布局、落地应用较多
生态建设是影响公链项目发展成败的关键环节。
唯链围绕雷神区块链平台所进行的生态建设工作主要体现在安全性建设及生态应用建设两方面,总体看来,呈良好发展势头。
安全性建设

自主策划实行安全内控。唯链与普华永道一起撰写了CDRP(Crypto Disaster Recovery Planning)实践计划,并于今年1月成功执行了第一次CDRP,就私钥的管理、问题应对等方面进行了演练。
依托第三方进行区块链安全测试与代码审计。自4月份开始,唯链邀请区块链安全团队Secureware(澳大利亚)、Hosho(美国)及慢雾科技(中国)等安全公司对主网及移动钱包进行安全测试,并制定节点安全环境部署方案。
应用建设
就既有公链项目的发展现状而言,唯链雷神区块链主网或将在商业应用落地上占据领先地位。
目前为止,已宣布即将落户唯链雷神主网的项目有7个,分别是:Plair,DBet,Mustang,Tictalk,OceanEx,SafeHaven以及Esprezzo。这些无疑都将加快其生态系统的建设和完善。
交易与流通状况


Token 档案
发行时间:2017年8月
发行总量:8.7亿(销毁1.33亿枚)
代币符号:VEN
流通率:62.69%
市值排名:18
24h成交额: 57,534,800USD
上架交易所:31家


持币情况:分散性较好、锁仓激励计划进行中
太坊浏览器显示,VEN的持币地址共70,196个,前100持币地址(包括已销毁的)累计持有74.19的VEN。整体而言,唯链的持币分散性较好。其代币持有和流通分配情况有在Medium上公布执行财报,最新一期为6月9日公布。




注:图为唯链于6月9日在Medium上公布的财报截图


锁仓计划上,唯链基金会主要通过对101个超级权益节点提出锁仓要求,并先后推出经济节点计划和X节点计划激励生态参与者积极锁仓,共同维护生态稳定性。据小葱调查统计,截至7月6日上午11:00,参与唯链X节点计划的钱包数量如下表:






注:上图为雷神主网Vethor X节点数变化情况


代币交易:流通性较好

自发行以来,VEN价值整体得到提升,现价17元,约为众筹价(0.5元)的34倍。据CoinMarketcap数据,目前VEN市场流通率是63.2%,月度成交量约23亿美金,全球排名第18位,与其市值排名相当。



目前,唯链代币VEN已累计上线LBANK、币安网、库币网、火币Pro、Bithumb、YEX、Be.Top、Hong Kong FUBT等31家交易所,覆盖地区中国、美国、韩国、新加坡、加拿大、乌克兰、英国、印度、中国香港全球多个国家。


据CoinMarketcap数据显示,其24成交量主要集中在LBANK和Binance两大交易平台,分布占比59.25%和31.53%。



运营状况:外“优“内”患“
从各大媒体渠道公开报道、官方社群动态及项目周报等资料中分析得出,唯链的运营状况整体倚重海外,近期国内互动渐有复苏之势。
早期唯链的运营经历过从国内到国外的一个重心转移(由于国内政策等原因),此后一直重点拓展和维护海外社群。


目前唯链在海外社区知名度颇高,人气远超国内,尤以欧洲、北美地区活跃度最好。据其市场总监Noah透露,唯链约91%的流量是国外用户,国外社区是唯链生态最为活跃也最重要的组成部分。运营渠道上在线社群运营及线下活动皆有覆盖,社群运营为着力打击点。


唯链基金会所有官方动态首选发布是Twitter和Medium。

其官方Twitter“VeChain Foundation”自2017年10月9号开始更新,现关注者达9.5万人,累计更新360条推特;Medium上“VeChain Foundation”也已被7000人“follow”。唯链基金会的重大决定、社区重大发展、新型商业合作、上架交易所公告、线下活动内容乃至财报执行报告等内容,都会在Twitter与Medium上发布。



Reddit社区运营起步较早,且成效较好。

官方重大的声明与公告都会在该社区发布,社区成员自发的讨论帖与问题贴数量众多,官方与社区的互动频繁,目前「Vechain」子版块关注者达49221人,实时在线人数2000人;此外Reddit上加密货币领域人气最高(关注者超69万)的子板块「CryptoCurrency」,唯链项目话题帖在其首页的露出频率极高。






Telegram和Facebook也有覆盖

目前唯链的Telegram英文电报群约2.59万人(见下图),Facebook平台上,Vechain Thor Community Official公开小组成员数为6103人,动态更新频率和讨论热度相对较低。



此外,YouTube上Boxmining、Crypto Bros、Cryptolite、Cryptobud等频道也有非常多的关于VeChain的视频报导,点击量较为可观。



相较之下,国内微博和微信等社群活跃度则显得有些迟滞和清淡。

唯链基金会官方微博显示其最早更新时间是2017年8月25日,早于Twitter更新时间,但无论是累计动态条数、粉丝关注度与活跃度、信息披露完整度及速度都远远不及Twitter等海外社群平台。


不过小葱观察到,近期国内互动似有略微好转。主网上线(6月30日)前唯链基金会的微博粉丝数不足5000,而截至发文时统计,发现粉丝数短期内暴增至12913位。或因近期关于主网上线的预告文案的高频发布及抽奖等预热活动起到显著成效。


注:图为唯链主网上线前一周预热文案


线下活动:海外为主、欧洲和北美为主要着力点
此外,大量的业务与线下活动支撑起了“唯链快讯”板块(微信公众号上单列的资讯模块)。从其线下活动来看,显然是“外优内患”,国内相关活动信息很少,但海外线下活动一直有持续,重点在美国及欧洲的荷兰、德国、英国等欧洲国家,亚洲则主要在日本、韩国与新加坡。
小葱也发现,过去一年内“VeChain”关键词的谷歌搜索排名,前10名中就有荷兰、挪威、马耳他、芬兰、斯洛文尼亚、比利时、卢森堡7个欧洲国家。或是因为其早期的合作伙伴(PWC和DNV GL等)与商业客户(宝马汽车、雷诺汽车、纪梵希包包、D.I.G红酒)多分布在欧洲地区的缘故。



总结


借助于物联网与区块链等新型科技,唯链作出了革新传统商业模式的尝试。
其基于物联网技术完成现实世界的数据采集,并通过唯链ID体系,建立起物理世界与区块链世界的数字关联;基于区块链技术特性实现数据的可信管理与追溯,基于智能合约技术实现参与各方互动(如生产、授权、所有权转移、商业协议与交易等)的描述与记录;最后引入可编程的VET代币充当商业活动的价值载体。


唯链试图建立一种新型的、可信的互联商业模式。
从其既有的技术布局与落地、商业应用与合作以及代币市场表现等方面我们看到了一派良好的发展势头。但唯链标的的新型商业生态需要社区参与者、商业应用、资产、产品、服务与社区的持续良性互动形塑而成,该过程涉及各方参与者之间的权益分配与信任构建,涉及整个生态系统的扩展性、稳定性、容纳能力和持续活跃能力。


唯链总体上走的是一条“市场化”、“商业化”与偏“中心化”道路,精心打造的是一个企业友好型公链平台。


数据源头采集需依赖第三方认证机构,数字ID嵌入需与生产企业合作,数据存储、管理与追溯服务也皆是面向大型企业用户。目前为止,普通用户参与该生态“价值流转”的场景非常少,或成为其生态建设的短板所在。此外,就区块链扩容、大型商用平台的数据存储、隐私保护等诸多底层技术方案上也未见妥善考量。因此,在主网上线、部分商业应用即将落地之后,唯链面临的是更大挑战,其生态建设的表现将交由市场见证。


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